​DeepSeek接入腾讯元宝引爆市场！8家核心受益股名单（收藏关注）

DeepSeek接入腾讯元宝引爆市场！8家核心受益股名单（收藏关注）

一、行业拐点：AI应用革命已至

腾讯元宝上线仅3个月，日活突破275万，凭借双引擎驱动（自研混元大模型+DeepSeek-R1满血版）和微信13亿流量入口，迅速登顶苹果应用榜第二。这标志着AI工具从技术探索迈向商业化爆发——据机构预测，2025年AI应用市场规模将超1200亿元，而腾讯元宝生态链企业将率先分食红利！

二、核心受益股名单与逻辑拆解

1. 算力基建：AI革命的“卖铲人”

浪潮信息（000977）

受益逻辑：国产AI服务器龙头，为腾讯元宝提供超50%算力支持，部署10万张H800 GPU，液冷技术使PUE值降至1.08。

爆发点：2024年AI服务器出货量同比翻倍，深度绑定华为昇腾生态。

浪潮信息

中科曙光（603019）

受益逻辑：液冷技术王者，独家承接DeepSeek杭州训练中心液冷系统，2024年液冷订单暴增230%。

技术壁垒：千卡级液冷集群商用市占率超60%。

中科曙光

2. 模型优化：AI落地的“核心齿轮”

拓尔思（300229）

受益逻辑：为元宝提供2000亿条金融舆情训练数据，联合开发“智能投研助手”，政务AI落地案例超400个。

增量空间：接入DeepSeek后拓展智能客服场

拓尔思

云从科技（688327）

受益逻辑：优化混元大模型多模态对齐技术，人机协同系统入选工信部AI揭榜项目。

护城河：视觉-语言跨模态技术精度行业第一。

云从科技

3. 终端入口：流量变现的“隐形管道”

每日互动（300766）

受益逻辑：通过SDK嵌入为元宝分析7亿用户行为数据，优化推荐算法，数据服务收入占比突破40%。

商业模式：数据资产入表重构估值，动态路况延迟＜10秒。

每日互动展厅

智微智能（001339）

受益逻辑：供应腾讯AIoT设备主控板，信创业务占比超50%，华为昇腾硬件核心伙伴。

爆发潜力：智能音箱、AR眼镜硬件需求激增。

智微智能展厅

4. 应用生态：场景扩张的“最大赢家”

东华软件（002065）

受益逻辑：腾讯持股8.5%，联合开发AI医疗影像系统，政务、金融领域市占率超40%。

技术协同：适配DeepSeek全量模型，商业化落地加速。

东华软件

首都在线（300846）

受益逻辑：调度DeepSeek全球算力网络，北京门头沟昇腾智算集群为元宝提供国产化底座。

业绩弹性：2024年智算收入占比35%，绑定华为生态。

首都在线

三、风险与操作策略

DeepSeek概念股近期大部分都在高位，所以做中线长不要着急，至少等待回踩到20日线再逐步建仓，跌破20日线减到底仓，站稳再逐步加仓，把20日线当做生命线！

风险提示：本文观点仅供参考，股市有风险，决策需自主。

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